明治十五年，柔道愛好者姿三四郎（藤田進(jìn) 飾），無意中目睹了門馬黨與修道館之戰(zhàn)。修道館館主矢野本五郎憑借一己之力，以柔道擊敗門馬黨眾，令姿三四郎心悅誠服，拜其為師。然而，矢野覺得他生性好斗，出爾反爾，有意考驗他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指點(diǎn)，抱樹入水沉溺多日，終于領(lǐng)悟師傅教誨。在老師的調(diào)教下，姿三四郎的柔道突飛猛進(jìn)，對門馬黨一戰(zhàn)成名。此時，一位不速之客前來挑釁，姿三四郎正欲挺身而出，卻被對方拒絕，相約后會有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轟夕起子 飾）并墜入愛河，卻沒想到比武對手竟是她的父親——柔術(shù)大師村井（志村喬 飾）……
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